2022年电子竞技行业产业链及竞争格局分析 2021年电子竞技游戏用户规模增速放缓

2023-12-04 05:38:14　　点击量：

电子竞技，即借助电子设备作为运动器械进行人与人之间智力对抗的运动。运动媒介为 电子游戏，种类多以 MOBA、FPS、SLG 类游戏为主，该类游戏实时对战性较强，游戏资源 较为平衡，玩家需要更多依赖自身操作技术或策略获得比赛优势及胜利。 电子竞技赛事，即依托于电子竞技模式举办的线下、线上赛事。需要满足三大前提：（1） 具备完整的赛事制度、规则、流程等；（2）有正式的赛事俱乐部或战队参加；（3）赛事受 到游戏官方或地方运营商认可，且会定期、长期举办。 根据赛事包含的游戏数量以及整体时长等特点，电竞赛事可分为官方赛事和第三方赛事 两类；根据参与主体等特点进行区分，赛事可分为全球级、地方级、线上级三类。

电竞赛事的发展历程可以分为三个阶段，分别是电竞概念萌芽期、电竞赛事成型期、电 竞赛事繁荣期。

1998 年-2005 年电竞概念萌芽期：电竞类游戏引入，网吧数量激增。1998 年《星际争 霸：母巢之战》、《反恐精英》等游戏纷纷进入中国——具备较强经济概念的对抗性游戏打 开中国市场。2000 年中国网吧数量猛增，网吧功能不仅限于聊天、信息查询，部分网吧推 出了线下游戏对战赛事—线下电竞赛事模式开始萌芽。2004 年国家广电总局禁止网游类电 视节目的播出，并加强了对网络游戏的监管—行业进入政策引导阶段。 2006 年-2014 年电竞赛事成型期：职业电竞赛事成型，PC端竞技类游戏数量增多。2006 年中国最早的电子竞技赛事之一电子竞技职业选手联赛（PGL）成立—正规电竞赛事出现。 2011 年《英雄联盟》正式登陆中国游戏市场，同期《穿越火线》最高在线人数突破 300 万 —PC 端竞技类游戏数量增多。2014 年世界电子竞技大赛于宁夏举行，共有 29 个国家和地 区的 3300 余名选手参赛—中国主办的世界级电竞赛事出现。

2015 年-未来电竞赛事繁荣期：移动游戏赛事兴起，电竞赛事产业逐渐成熟，电竞破圈 事件频发。2015 年电竞类移动游戏总收入达 59.7 亿元，同比增长 48.5%，《王者荣耀》、 《全民突击》等竞技类移动游戏正式登上舞台。2018 年中国代表队 IG 获《英雄联盟》S8 赛季冠军，总决赛观看人数超 1 亿人次—头部赛事破电竞赛事在线观看人数记录。2020 年 北京市以“电竞北京 2020”为主题，打造了围绕电竞主题的四大活动，其中将包含 20 余场 知名电竞赛事—电竞赛事产业逐渐成熟。

电竞赛事行业的上游是游戏研发及游戏运营等赛事 IP 方和电竞俱乐部。赛事 IP 方为电 竞赛事提供赛事 IP 和比赛内容，形成赛事构想或成品赛事，将版权授权给赛事主办方，交 由赛事运营主体承办或推广，赛事 IP 方通过版权费盈利。电竞俱乐部提供赛事的参与主体 ——职业选手，赛事中俱乐部的数量及质量能够间接反应赛事的等级和水准。 电竞赛事行业的中游是赛事主办方和赛事运营服务方。

赛事主办方需要购买赛事 IP 方 的版权，通过收取选手报名费、观众门票费、以及广告推广费盈利。赛事运营服务方可主办、 承办比赛，并为赛事提供相关的运营、宣传、对接服务，主要通过收取服务资金或获取赛事 发起方提供的分成盈利。 电竞赛事行业的下游是赛事转播媒体，包括直播媒体和其他媒体。如斗鱼、虎牙等电竞 直播平台，爱奇艺、腾讯视频等长视频平台，GTV 等电视播出平台，以及英雄联盟客户端等 游戏内嵌直播。除去赛事转播，部分媒体会对俱乐部电竞选手进行专访，以提高平台知名度。

电竞赛事行业中游为赛事主办方和赛事运营服务方，其中，赛事主办方是行业主体，针 对赛事进行规划、执行等工作。其主要分为以下三大种类。 1）游戏行业头部企业，如腾讯、网易等。其拥有更为充足的资金、IP、人才资源，主 要举办各类游戏的地方官方性赛事以及其自身拥有游戏 IP 的官方赛事； 2）综合性赛事主办方，多为官方机构，如国家体育总局等。其举办的赛事涵盖游戏种 类较广，不限于热门游戏，参与群体以大学生为主； 3）其他公司，多为行业上、下游企业，如斗鱼等。其举办赛事次数较少，赛事多随着 合作方的不同而改变。

赛事运营服务方可分为两大类，官方赛事运营管理方和第三方赛事运营管理方。 1）官 方赛事运营管理方，部分赛事主办方会选择与游戏 IP 方合作，设立赛事运营管理方，从而 协助赛事举行和运营。以腾讯为例，其与 Riot Games 合作创办了腾竞体育，专门针对 LPL 赛事进行服务；2）第三方赛事运营管理方，可服务于各类赛事，策略灵活，能够提供如赛 事场地申请、赛事管理、转播服务、电竞电视转播、电竞商业化等多种类型服务。以 VSPN 为例，其与多款腾讯手游达成合作，进行运营和推广。

赞助方（广告主）提供的冠名费用、广告费用以及赞助费用为行业主要盈利来源。盈利 模式方面，电竞赛事主要收入来源于赞助方（广告主）、电竞俱乐部、赛事观众、下游媒体、 周边产品五大部分。其中，赞助方所提供的广告、冠名费用，以及下游媒体提供的版权费为 主办方主要收入来源。官方赛事（如守望先锋 OWL、英雄联盟 S 赛）更易获得优质赞助方 以及直播媒体的青睐，第三方赛事则主要凭借产品、票务实现盈利。

中国电竞市场保持高速增长，2018 年我国电子竞技赛事市场规模达到 20.2亿元，同比 增长 304%，增速迅猛；预计 2019 年市场规模将达到 42.9 亿元。2019 年我国电子竞技行 业收入构成中，游戏收入占比最大，高达 88%，电子竞技赛事收入仅占 1.3%，未来增长空 间巨大。

电竞用户是指半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞赛事（包括职业赛事和非职业赛 事）的用户，或每周频繁玩电竞游戏或观看电竞游戏直播的玩家。据《2021 年中国游戏产 业报告》数据显示，电竞用户经历了前几年的快速增长，在 2021 年达到 4.9 亿人，同比增 长 0.3%，用户增长接近饱和。对比 2020 年，用户规模为 4.9 亿人，同比增长 9.6%。 一方面是由于疫情以来，互联网用户有了更充裕的在线娱乐时间，电竞游戏成为众多人 居家休闲的主要方式之一；另一方面，众多传统体育赛事停摆、电竞赛事开启线上赛并顺利 举办世界性赛事，带来电竞观赛用户的进一步扩散。虽然 2021 年电子竞技游戏用户规模增 速放缓，但随着电竞入亚和《英雄联盟》赛事破圈，预计未来将带来新一轮增长。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）